1. The Girl From Ipanema = Gârota De Ipanema - 3:20
2. Dindi - 3:31
3. Change Partners - 2:40
4. Quiet Nights Of Quiet Stars = Corcovado - 2:44
5. Meditation = Meditação - 2:55
6. If You Never Come To Me - 2:11
7. How Insensitive = Insensatez - 3:16
8. I Concentrate On You - 2:36
9. Baubles, Bangles And Beads - 2:36
10. Once I Loved = O Amor En Paz - 2:35
11. The Song Of The Sabia - 3:39
12. Drinking Water = Aqua De Beber - 2:35
13. Someone To Light Up My Life - 2:37
14. Triste - 2:40
15. This Happy Madness = Estrada Branca - 2:57
16. One Note Samba = Samba De Uma Nota So - 2:20
17. Don't Ever Go Away = Por Causa De Voce - 2:28
18. Wave - 3:21
19. Off Key = Desafinado - 3:09
20. Bonita - 3:40