Coco, o fată simplă, care nu a cunoscut magia de-a lungul vieții, încearcă acum să devină vrăjitoare.

Agott, ucenică în același Atelier, decide să dea cel de-al doilea test, ca să primească permisiunea să folosească vrăji în public. Coco și ceilalți o însoțesc și îi sunt alături acolo unde se desfășoară examenul, dar magia interzisă a Vrăjitorului cu Pălărie le pune piedici...

Ce înseamnă să fii un vrăjitor cinstit? Cei care-și urmăresc visurile se confruntă cu obstacole uriașe!