Al doilea examen al lui Agott continuă, dar nu fără obstacole.

Magia interzisă a Vrăjitorilor cu Pălărie l-a transformat pe Euini într-un animal sălbatic. Apariția lor nu e întâmplătoare...

Între timp, Coco și ceilalți, aflați și ei la locul examenului, sunt înconjurați de cei din orașul Romonon, oameni care urăsc vrăjitorii.

Ce se va întâmpla cu Qifrey, care e grav rănit, și cu ucenicele sale?

Ce-ți dorești și ce nu-ți dorești să faci?

Dar ce poți și ce nu poți să faci?