Zâmbetul e foarte important în viaţă, îi spune Măiţa mereu lui Chloe, iar ea are cel mai larg zâmbet din lume. Veselia şi glumele ei îi binedispun pe toți cei din jur, de la vecini, doamna de la circulaţie sau directorul şcolii până la prietenii ei cei mai buni. Numai că, tocmai la aniversarea de unsprezece ani, ia zâmbetul de unde nu-i! Chloe îl caută peste tot: sub pernă, sub pat, sub nas – evident! –, pe stradă şi la şcoală, dar zâmbetul se încăpăţânează să rămână pierdut.

Cu cât trece mai mult timp, cu atât viaţa îi pare mai întunecată. Până într-o noapte în care la fereastra ei se aude un zgomot: un uriaş şi o zânuţă se strecoară în dormitorul lui Chloe şi o conduc într-o aventură fantastică, pe un tărâm magic. Numai că, aşa cum vor descoperi curând cei trei, să recuperezi un zâmbet nu-i cea mai uşoară misiune...