Separat de membrii Garzii feline, Kion se rataceste dincolo de granitele Regatului Luminii, in tinutul hienelor de la Periferii. Tinarul leu stie ca hienele sunt foarte periculoase... sau nu? In timp ce cauta drumul spre casa, Kion are ocazia sa afle raspunsul si sa invete o importanta lectie de prietenie.