În regatul Brigant, prințesa Catherine se pregătește pentru o căsătorie din interes, aranjată de tiranul ei tată, și încearcă să-și înăbușe sentimentele pentru Ambrose, garda ei de corp. În principatul Calidor, servitorul March vrea să se răzbune pe prințul Thelonius pentru că a trădat poporul abasc. În Pitoria, tânăra Tash şi vânătorul de demoni Gravell vor să se îmbogățească de pe urma fumului de demon, iar Edyon, un cleptoman fără leac, încearcă să-și facă un rost în viață. Printr-o întorsătură de situație, cele șase personaje ajung să se întâlnească și pornesc într-una dintre cele mai incitante aventuri imaginate vreodată, cu trădări, lupte, povești de iubire și prietenii pe viață. Iar demonii - acele creaturi mitice care populează Platoul de Nord - amplifică misterul în care este învăluită povestea.