Ne aflăm undeva înainte de inventarea curentului electric, iar tehnologiile reflectă nevoile unei civilizații dezvoltate în principal în subteran. Oamenii au devenit experți în minerit, astfel ajungând să construiască orașe sub pământ, unul dintre ele fiind Orașul Diamant.

Călătoritul este o aventură în sine. Între unele orașe s-au dezvoltat căi de acces prin subteran, dar o alternativă mai rapidă este pe calea aerului. Pterodactilii sunt esențiali economiei și vieții de zi cu zi, fiind folosiți pentru călătorit, comerț, vânat și întreținut fermele.

Este un roman scris din pasiune pentru aventură și competiție, cea din urmă fiind și elementul central al poveștii. Îmblânzitorii au la dispoziție un an să se pregătească pentru Competiția Pterodactililor, o cursă cu un premiu în bani imens ce va schimba viața învingătorului.

Însă, această competiție ascunde ceva: un complot pus la cale de niște oameni foarte puternici pentru a-l asasina pe Regele Vladislav al Regatului de pe Vârfuri, complot care, dacă va reuși, va destabiliza întreaga regiune și va schimba balanța de putere.