Après une brève pause à Itapoa chez Bouche Dorée, Corto, Tristan et Steiner font leurs adieux à Morgana et repartent en bateau le long de la côté brésilienne.

Un naufragé mal en point, un mystérieux baron allemand et le dangereux Casse-Machoires, les forceront à se rappeler qu'en Europe, la guerre mondiale continue, et qu'elle a des répercutions jusque dans les Caraïbes. Ils découvriront également la grande influence de Bouche Dorée dans toute la région, et pas seulement dans le milieu de la magie traditionnelle !