Ein Reiseerlebnis aus dem faschistischen Italien 1926: Ein schaustellender Hypnotiseur bannt die Urlaubsgäste magisch, macht sie zu willenlosen Marionetten. Geplant als kleine Strandnovelle, wurde sie unter der Hand zu einer politischen Parabel.
Zusatzmaterialien im Anhang zu Thomas Manns Biografie, zur Entstehung des Werks und zu verschiedenen unterrichtsrelevanten inhaltlichen Aspekten runden die Textausgabe ab.