Competiția e în plină desfășurare, iar rivalii lui Kōsei, Aiza Takeshi și Igawa Emi așteaptă cu înflăcărare întoarcerea geniului. Kōsei urcă pe scenă, iar la început interpretarea lui e fără cusur. Dar, în scurt timp, amintirea mamei lui îi reapare în minte și îl aruncă din nou într-un abis întunecat și nesigur. Notele dispar… Oare Kōsei își poate regăsi drumul către muzică?