În toiul celui de-al Doilea Război Mondial, în timp ce Royal Air Force încearcă să țină piept raidurilor Luftwaffe, Anglia se confruntă cu o amenințare și mai înspăimântătoare: inamicii din interior – naziști care pozează în cetățeni englezi onești.

Noua misiune a lui Tommy și Tuppence Beresford este să găsească un barbat și o femeie în mulțimea pestriță de oaspeți de la Sans Souci, un hotel aparent liniștit de pe malul mării. Dar îndeplinirea acestei sarcini nu este deloc simplă ca o plimbare pe promenadă. Până la urmă, N și M tocmai l-au ucis pe cel mai bun agent al Angliei…