Tanger, 1956. Ultima persoana pe care Alice Shipley s-ar fi asteptat sa o vada de la sosirea in oras cu noul ei sot este Lucy Mason. Dupa accidentul petrecut la Colegiul Bennington, cele doua prietene – candva colege de camera nedespartite – nu au mai vorbit vreme de peste un an. Dar iat-o pe Lucy, incercand sa indrepte lucrurile si sa se intoarca la vechile lor obiceiuri. Poate ca Alice ar trebui sa fie fericita. Ea nu s-a adaptat la viata din Maroc, prea tematoare ca sa se aventureze in cartierele agitate ale Tangerului si in caldura opresiva. Lucy – intotdeauna neinfricata si independenta – o ajuta pe Alice sa iasa din apartament si sa exploreze orasul. Curand insa, un sentiment familiar incepe sa puna stapanire pe Alice – se simte supravegheata si manipulata de Lucy la fiecare pas. Dupa ce sotul ei, John, dispare, Alice incepe sa puna la indoiala tot ce o inconjoara: relatia cu prietena sa enigmatica, decizia de a veni la Tanger si propria sanatate mintala…