Orașul a fost întemeiat pe un vârf de munte care se înalță, neverosimil, direct din mare. Este ultima așezare omenească de pe Pământ.

Când un băiat necunoscut e aruncat de maree în mijlocul lor, locuitorii Orașului sunt convinși că este Vrăjmașul – zeul care a înecat lumea – și că s-a întors pentru a pogorî din nou întunericul asupra omenirii.

Doar Ellie, o tânără și neînfricată inventatoare, crede că naufragiatul este nevinovat. Însă Vrăjmașul e teribil de puternic și poate pune stăpânire pe trupul oricărui om, iar Inchiziția nemiloasă este hotărâtă să-l distrugă pentru totdeauna.

Curajoasa fată și prietenii ei, simpaticii și creativii orfani ai Orașului, pornesc într-o aventură palpitantă, presărată cu întorsături de situație, cu pericole la tot pasul și cu multe secrete. Luptă împotriva preconcepțiilor adulților și se străduiesc să afle adevărul despre trecutul omenirii și despre Vrăjmaș, descoperind pe parcurs cât de importante sunt prietenia, încrederea, curajul și iertarea.

Pentru a-l salva pe misteriosul băiat, Ellie trebuie să le dovedească tuturor cine este el cu adevărat – chiar dacă va fi nevoită să-și dezvăluie propriul secret primejdios...