O mare nenorocire s-a abatut asupra lui Pongwiffy: Woody, matura si tovarasul ei de nadejde, a luat-o razna de tot si nici vorba sa mai asculte de poruncile sarmanei Vrajitoare. In plus, ori de cate ori cineva pomeneste numele Trolilor, o ia cu lesin. Asta se petrece de Halloween, cand Pongwiffy se pregateste pentru cea mai de seama petrecere a anului - Marele Bal Mascat. Cum a ramas fara matura, a ajuns de rasul suratelor, ba chiar mai rau decat atat, a ramas la mila lui Sharkadder. Si tocmai acum, cand e la mare ananghie, Trolii - cei mai nesuferiti vecini pe care i-ar putea avea cineva - hotarasc sa se razbune pentru toate cate au patimit; dar au nevoie de un plan... Si sa te fereasca bunul Dumnezeu de razbunarea Trolilor si a celorlalte fapturi din Padurea Vrajitoarelor...