À Itapoa, Corto, Tristan et Steiner rencontrent Bouche Dorée, grande magicienne vaudou qui a élevé et initié Morgana en magie noire et blanche.

Par intérêt financier, Corto accepte la proposition de Bouche Dorée de livrer armes et argent aux Cangaceiros du chef rebelle Tir Fixe qui luttent dans le Sertao brésilien contre les grands propriétaires terriens. Corto et ses amis seront mêlés aux combats et devront choisir leur camp.