La doisprezece ani, Simon Thorn nu se poate laudă cu o viață ușoară sau normală, dar bătăușii de la școală și apartamentul înghesuit din Manhattan unde trăiește împreună cu mama lui și cu unchiul Darryl nu înseamnă nimic în comparație cu marele lui secret: Simon poate vorbi cu animalele.

Când mama lui dispare brusc în urma unei invazii de șobolani, Simon descoperă că atât el, cât și mama și unchiul lui sunt toți animaformi - oameni care s-au născut cu capacitatea de a se transforma în animale după bunul plac.

Pornit în căutarea mamei lui, adolescentul ajunge la Academia Animaformilor Remarcabili, aflată în grădina zoologică din Central Park, și învață despre cele cinci regate dezbinate - mamifere, păsări, insecte, reptile și animale subacvatice - care îi înfrumusețează lumea secretă... și înțelege că s-ar putea să fie singurul în stare s-o salveze.