Maria și fratele ei își așteaptă cadourile în ajunul Crăciunului, curioși din cale-afară să vadă ce vor primi de la nașul lor, ceasornicar și inventator iscusit. Când în sfârșit își primesc cadoul, un castel cu mecanism de ceas și cu câţiva omuleţi care se plimbă înăuntrul lui la nesfârșit, Maria dă cu ochii de o invenţie care o fascinează, un spărgător de nuci, pe care nașul îl lasă în grija ei atentă. Numai că, într-o noapte, Spărgătorul pare să prindă viaţă. Și nu numai el. Toate jucăriile ies din dulap, din podea se ivesc o mulţime de șoareci, conduși de regele lor, șoarecele cu șapte capete, și încep să se petreacă lucruri neobișnuite. Maria pătrunde pe tărâmul poveștilor, o lume încântătoare care dezvăluie atâtea posibilităţi magice.