Johnny Depp este Axel, un tânăr din New York, care pretinde că are abilitatea de a înțelege peștii. Într-o noapte, el este vizitat de fratele său (Vincent Gallo), care îi spune că unchiul său (Jerry Lewis) vrea ca el să-i fie cavaler de onoare la nuntă, în Arizona. Axel a fost crescut de unchiul său, care este vânzător de mașini. Cu trecerea timpului, însă, aceștia s-au distanțat. Ajuns în Arizona, Axel se îndrăgostește de o văduvă (Faye Dunaway), iar mai târziu de fiica acesteia (Lili Taylor). Filmul abundă în efecte speciale și îmbinarea dintre vis și realitate este atât de puternică încât cu greu ne putem da seama dacă personajul principal visează sau nu.