Dupa ce a participat la nunta unui prieten CIA, Felix Leiter cu frumoasa Della Churchill, seducatorul agent secret britanic, James Bond 007, incalca ordinele si isi preda arma si "permisul lui de ucis", demisionand din postul lui de agent al Maiestatii sale, atunci cand, dupa ce James l-a ajutat pe Felix sa il captureze pe un mare traficant de droguri, acesta scapa si il tortureaza pe Felix si o omoara pe sotia lui Dalla. James porneste intr-o noua misiune de razbunare, de data aceasta personala. El ajunge in Mexico City, unde este ajutat de o frumoasa agenta a CIA, Pam Bouvier. In ajutorul lui mai vine si frumoasa amanta a lui Sanchez, Lupe Lamora si partenerul lui Q, care neoficial, ii furnizeaza ceva "materie prima", care sa il ajute in misiunea lui. De data aceasta, Bond se afla de ambele parti ale legii, infiltrandu-se in organizatia lui, pentru a-l prinde pe Sanchez si pentru a-l face sa plateasca pentru ce a facut. James se angajeaza intr-o confruntare finala, si nu isi va gasi linistea pana nu il va scoate pe Sanchez din schema, si pe toti cei responsabili pentru tortura lui Felix si asasinarea Dellei.