Will Randall (Jake Nicholson) este redactor la o cunoscuta editura. Eforturile sale de o viata, cariera care parea sa avanseze intr-un mod cat se poate de bun, este acum amenintata de aparitia unui nou sef, Raymond Allen (Cristopher Plummer). Randall se trezeste inconjurat de dusmani, si chiar cel mai bun prieten si coleg al sau, Stewart Swinton (James Spader), il tradeaza pentru a-si satisface propriile interese. Personalitatea lui Randall se schimba total dupa un incident care parea a fi unul fara urmari. Conducand catre casa, accidenteaza un lup si, vrand sa verifice daca animalul mai este in viata, este muscat de acesta. Desi rana arata destul de urat, Randall nu se ingrijoreaza decat in momentul in care simturile incep sa i se modifice. Se simte mai puternic, vederea si auzul sunt de mii de ori mai puternice. Descopera lucruri uimitoare, care il fac sa deteste tot ce iubise pana atunci. Sotia sa il inseala cu cel mai bun coleg al sau, omul pe care il credea prieten si care ii furase nu numai sotia, dar si slujba. In incercarea de a-si recapata postul, Randall il viziteaza pe Alden, dar acesta il refuza. Acasa la Alden, Randall o intalneste pe fiica acestuia, Laura (Michelle Pfeiffer), care doar pentru a isi sfida tatal, il invita pe Randall sa ramana la cina. Intre cei doi se leaga o relatie puternica, dar ciudata in acelasi timp. Laura este in mare pericol alaturi de Randall, pentru ca lupii obisnuiesc sa ucida fiintele pe care le iubesc…