Printre noi, traiesc Ceilalti, fiinte supranaturale, posesoare de puteri magice, impartite intre Lumina si Intuneric.

In trecut, cand lupta dintre fortele Lumii si Intunericului ajunsese intr-un status quo iremediabil, liderii celor doua factiuni au facut o intelegere menita a pastra status quo-ul pana la implinirea profetiei: cei din Lumina vor pazi noaptea pentru ca Intunecatii sa nu rupa pacea, iar Intunecatii vor pazi ziua, pentru ca cei din Lumina sa nu profite.

Profetia spune ca intr-o zi va veni un Celalalt foarte puternic, iar tabara aleasa de el, va castiga razboiul pentru totdeauna. In Moscova zilelor noastre, un tanar viziteaza o vrajitoare pentru a-i folosi puterile spre a-si convinge iubita sa nu-l paraseasca ... insa gestul sau pune in miscare niste evenimente ce sunt, de fapt, inceputul sfarsitului.