A trecut ceva vreme de la evenimentele apocaliptice din prima parte ("Night Watch"). Anton Gorodetsky este inca membru al fortelor Luminii si posesor al unui instrument ce a readus Moscova la viata. Insa cand membri ai fortelor Intunericului incep sa moara in mod misterios, Anton este gasit tap ispasitor.

Acum, el trebuie sa-si amane misiune de a-si gasi fiul si a-l salva din mana fortelor Intunericului si trebuie sa se concentreze pentru a scapa de aceste forte care ii vor sangele.