La scurt timp după presupusa moarte a lui Megatron, Starscream se autodeclară noul lider al grupării Deception, în timp ce Autoboții găsesc o misterioasă navă spațială, prăbușită în zona Arctic. Urmărește-i pe Optimus Prime și echipa sa, într-o nouă luptă împotriva inamicilor eterni – Decepticonii, într-o extraordinară animație ce conțiune 5 episoade: Masters and Students, Scrapheap, Con Job, Convoy, Deus Ex Machina.