Doi prieteni muzicieni - Joe si Jerry, cauta, fara prea mare succes, contracte de munca care sa-i ajute sa supravietuiasca. Dupa ce sunt martori la Masacrul Sfantului Valentin din Chicago, de teama ca vor fi cautati si eliminati, cei doi se vad nevoiti sa se deghizeze in femei, alaturandu-se unei orcheste feminine. Ajunsi in Miami, cei doi travestiti, acum Josephine si Daphne, isi asuma alte aventuri: Joe devine milionarul la care colega lor Sugar Kane viseaza, Jerry intra in jocuri de flirt cu un milionar batran care e gata sa-i ofere tot. Situatia se complica si mai mult cand in acelasi hotel sosesc capii Mafiei - lucru care ii pune pe fuga alaturi de cuceririle lor.