Vinyl 1

Side A:

1. Una Notte A Napoli (First Recording) - 2:27
2. Hang On Little Tomato - 3:18
3. ¿Donde Estas Yolanda? (China Forbes Vocals Version) - 3:26
4. Hey Eugene - 3:10
5. La Soledad - 5:38
6. Splendor In The Grass - 3:38
7. Kikuchiyo To Mohshimasu (The Hiroshi Wada Mix) - 4:32

Side B:

1. Anna (El Negro Zumbon) - 2:38
2. Ma Solitude - 3:28
3. Mas Que Nada - 2:36
4. Sympathique - 2:48
5. Lilly - 2:44

Vinyl 2

Side C:

1. How Long Will It Last? - 4:07
2. Tuca Tuca - 2:50
3. Que Sera Sera - 4:11
4. Moon River - 1:25

Side D:

1. Amado Mio - 4:48
2. The Man With The Big Sombrero - 1:33
3. Aspettami (First Recording) - 2:51
4. Auld Lang Syne - 3:21
5. Una Notte A Napoli (DJ Johnny Dynell Remix) - 6:51