1.    Estrellita (arr. Heifetz)   3:16         
2.    Guitarre, Op. 45, No. 2 (arr. Sarasate & Heifetz)   3:27         
3.    Valse Bluette (arr. Heifetz)   2:10         
4.    It's Peaceful Here, Op. 21, No. 7 (arr. Heifetz)   1:44         
5.    Valse nobles et sentimentales, M. 61: VI. Assez vif & VII. Moins vif (arr. Heifetz)   3:43         
6.    Nocturne in E-Flat Major, Op. 55, No. 2 (arr. Heifetz)   4:22         
7.    Presto in B-Flat Major, FP. 70 (arr. Heifetz)   1:49         
8.    Le Carnival Des Animaux: XIII. Le Cygne (Arr. Heifetz)   3:09         
9.    Three Preludes for Piano: No. 1 Allegro ben ritmato e deciso (arr. Heifetz)   1:41         
10.    Three Preludes for Piano: No. 2 Andante con moto e poco rubato (arr. Heifetz)   3:58         
11.    Three Preludes for Piano: No. 3 Allegro ben ritmato e deciso   1:20         
12.    Suite Española, Op. 47: III. Sevilla (arr. Heifetz)   4:00         
13.    Waldszenen, Op. 82: No. 7 Vogel Als Prophet (arr. Heifetz)   2:47         
14.    Pieces de clavecin (1724): Rigaudon [arr. Heifetz]   3:39         
15.    Hebrew Melody, Op. 33 (arr. Heifetz)   5:42         
16.    Sonata No. 6 in A Major: II. Toccata (arr. Heifetz)   2:22         
17.    La Capricieuse, Op. 17 (arr. Heifetz)   3:55         
18.    Children's Corner, L. 113: VI. Golliwog's Cakewalk (arr. Heifetz)   2:47         
19.    Old Folks at Home (arr. Heifetz)   3:45