1. DRUM INAPOI (Mircea Baniciu/Dan Verona)
2. CU TINE IN GAND (Mircea Baniciu/Mircea Baniciu)
3. CANTECUL CEASORNICARULUI (Mircea Baniciu/Dan Verona)
4. MERG MAI DEPARTE (Mircea Baniciu/Dinu Olarasu)
5. HIMERA (Mircea Baniciu/Dan Verona)
6. LA INCEPUT DE DRUM (Mircea Baniciu/Dan Verona)
7. FRUNZA (Mircea Baniciu/Dan Verona)
8. ESARFA IN DAR (Mircea Baniciu/Victor Carcu)
9. INTELEGERE (Mircea Baniciu/Mikhail Lermontov)
10. SPUNE-MI (Doru Apreotesei/Doru Apreotesei)
11. AMINTIRE (Mircea Baniciu/George Topirceanu)
12. DACA AI GHICI (Mircea Baniciu/Mira Hristofor)
13. SCRISOARE DE BUN RAMAS (Mircea Baniciu/George Tarnea)
14. IN LOC DE FINAL (Mircea Baniciu/Dan Verona)

CD 2

1. TRISTETI PROVINCIALE (Mircea Baniciu/George Topirceanu)
2. IN TREN (Mircea Baniciu/George Topirceanu)
3. INTOARCEREA LA ORIENT (Mircea Baniciu/Dan Verona)
4. UN ZVON (Mircea Baniciu/Dan Verona)
5. VARA LA TARA (Mircea Baniciu/George Topirceanu)
6. APA SAMBETEI (Mircea Baniciu/Dan Verona)
7. RANDURI PENTRU PASARILE CALATOARE (Mircea Baniciu/Ion Minulescu)
8. CANADIANA (Mircea Baniciu/Dinu Olarasu)
9. PISICA NEAGRA (Mircea Baniciu/Dan Verona)
10. DEALUL CU DOR (Mircea Baniciu/Dan Verona)
11. HANUL ULCIORULUI NESECAT (Mircea Baniciu/Mircea Baniciu)
12. ANDRII POPA (Mircea Baniciu/Mircea Baniciu)

CD 3

1. CE FRUMOASA INTAMPLARE (Mircea Baniciu/Dan Verona)
2. BALADA DRAGOSTEI (Mircea Baniciu/Dan Verona)
3. PLOAIA (Mircea Baniciu/Dan Verona)
4. MASINA TIMPULUI (Mircea Baniciu/Dan Verona)
5. DE SOARE (Mircea Baniciu/Mircea Baniciu)
6. HAI LA JOC (Mircea Baniciu/Mircea Baniciu)
7. LUME LUME (Mircea Baniciu/Dan Verona)
8. CANTEC PENTRU CEL CE VEDE INTAIA OARA SOARELE (Mircea Baniciu/Dan Verona)
9. LANTUL COLIVIILOR (Mircea Baniciu/Dan Verona)
10. CALATORIE (Mircea Baniciu/Mircea Baniciu)
11. MAREA (Mircea Baniciu/George Tarnea)
12. AVIONUL (Mircea Baniciu/Mircea Baniciu)
13. PREA TARZIU (Mircea Baniciu/Mircea Baniciu)
14. DIN APUSENI LA RASARIT (Mircea Baniciu/Ion Alexandru)