1.    La Folia (arr. Kreisler)   10:41        
2.    Salut d'amour, Op. 12   2:45        
3.    Un poco triste, Op. 17, No. 3   3:40        
4.    Burleska, Op. 17, No. 4   2:59        
5.    Humoresque   3:47        
6.    12 Danzas españolas, Op. 37, DLR I:2: No. 5 Andaluza (arr. Kreisler)   3:38        
7.    13 Preludes, Op. 32: No. 5 in G Major (arr. Heifetz)   2:55        
8.    Songs without Words, Op. 19: No. 1 in E Major 'Sweet Remembrance' (arr. Heifetz)   2:47        
9.    Allegro (arr. Fuessi)   2:43        
10.    La Plus que lente, L. 121 (arr. Roques)   4:02        
11.    Jota Novarra, Op. 22 No. 2   4:31        
12.    Berceuse, Op. 16   3:22        
13.    Porgy and Bess, Act 2: "It ain't necessarily so" (arr. Heifetz)   2:33        
14.    Serenade in G Major, Op. 30, No. 2   2:05        
15.    Wellenspiel   1:57        
16.    Melody, Op. 21, No. 9 (arr. Heifetz)   3:04        
17.    The Legend of Tsar Saltan, Act 3: Flight of the Bumblebee   1:17        
18.    Petite Suite, L.65: III. Menuet (arr. Dushkin)   2:53