Side A:
- João Gilberto - Chega De Saudade
- Stan Getz - Bim Bom
- Carlos Lyra - Ciúme
- Baden Powell - Improviso Em Bossa Nova
- Sylvia Telles - Se É Tarde Me Perdoa
- Quincy Jones - Soul Bossa Nova
- Antonio Carlos Jobim - A Felicidade
- Charlie Byrd - Meditacao
Side B:
- Ella Fitzgerald - Desafinado
- João Donato & Seu Trio - Muito A Vontade
- Maysa* - O Barquinho
- Pery Ribeiro - Garota De Ipanema
- Orlandivo* - Onde Anda O Meu Amor
- Grant Green - Brazil
- Laura Villa - Corcovado
- Luiz Bonfá - Luzes Do Rio