Side A:

1. Brahms: Alto Rhapsody, Op. 53 - 12:25

2. Brahms: Song Of Destiny, Op. 54 - 15:10

Side B:

Songs Of A Wayfarer (Leider Eines Fahrenden Gesellen) Composed By Gustav Mahler(15:45)

1. I. Wenn Mein Schatz Hochzeit - 4:00

2. II. Ging Heut' Morgen Über's Feld - 3:45

3. III. Ich Hab' Ein Glühend' Messer - 3:00

4. IV. Die Zwei Blauen Augen - 4:45