Vinyl 1

1. Joo Gilberto – Bim Bom

2. Elizete Cardoso – Outra Vez

3. Luiz Bonf – Copacabana

4. Antnio Carlos Jobim ; Roberto Paiva – Eu E O Meu Amor

5. Joo Donato – Tim-Dom-Dom

6. Carlos Lyra – Voc E Eu (You And Me)

7. Baden Powell – Improviso Em Bossa Nova

8. Salinas – Tenha F, Pois Amanh Um Lindo Dia Vai Nascer

9. Stan Getz ; Charlie Byrd – Desafinado

10. Srgio Mendes – Oba-L-L

11. Pery Ribeiro – Garota De Ipanema

12. Orlandivo – Onde Anda O Meu Amor

13. Shorty Rogers ; His Giants – Chega De Saudade (No More Sadness)

14. Sylvia Telles – Corcovado

15. Grant Green – Brazil

16. Maysa – gua De Beber

17. Quincy Jones ; His Orchestra – Soul Bossa Nova

Vinyl 2

1. Trio Mocoto – No Adianta

2. David K (Feat. Rolando Faria) – Mas Que Nada (David K Remix)

3. Tom ; Joy – Para Bailar

4. Seu Jorge – Carolina

5. Salome De Bahia – Outro Lugar (Edit)

6. Carlinhos Brown – Brasil Brasil (Ole Ole)

7. Caetano Veloso – Hino Da Bahia

8. Bebel Gilberto – August Day Song

9. Negrocan – Cada Vez (Grant Nelson Vocal Mix Edit)

10. Suba (Feat. Cibelle) – Felicidade

11. Marcelinho Da Lua (Feat. Seu Jorge) – Cotidiano (Buzzinho Remix)