Vinyl 1: Side A

1. Rita Lee & Tutti Frutti - Agora E Moda
2. Jorge Ben & Toquinho - Carolina Carol Bela
3. Rosa Maria - Deixa Nao Deixa
4. Trio Mocoto - Swinga Sambaby
5. Sandra de SA - Trem Da Central
6. Os Brazoes - Volks-Volkswagen Blue

Side B

1. Myriam Makeba - Xica Da Silva
2. Lalo Schifrin - Bossa Nova Em Nova York
3. Tenorio JR - Nebulosa
4. Grant Green - Brazil
5. Tom ZÉ - Jimmy, Renda Ze

Vinyl 2: Side A

1. Noriel Vilela - 16 Toneladas (16 Tons)
2. Marisa Rossi - Deixa Eu Te Amar
3. Sandra de SA - Vale Tudo
4. Lemos E Debétio - Morro Do Barraco Sem Agua
5. Marcos Valle - Naturalmente
6. Antônio Carlos Jobim & Roberto Paiva - Eu E O Meu Amor

Side B

1. Salinas - Tenha FÉ, Pois Amanha Um Lindo Dia Vai Nascer
2. Osmar Milito - Morre O Burro, Fica O Homem
3. Nico Gomez and His Afro Percussion Inc. - Lupita
4. Ze Roberto - Lotus 72D
5. Rosa Maria - Avenida Atlantica
6. Super Som Ta - Agora Chega