Side A:
1.    Subterranean Homesick Blues    2:17
2.    She Belongs To Me    2:48
3.    Maggie's Farm    3:51
4.    Love Minus Zero / No Limit    2:47
5.    Outlaw Blues    3:00
6.    On The Road Again    2:30
7.    Bob Dylan's 115th Dream    6:29

Side B:
1.    Mr. Tambourine Man    5:25
2.    Gates Of Eden    5:42
3.    It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)    7:30
4.    It's All Over Now, Baby Blue    4:13