CD 1:

1. Garota de Ipanema - Jose Baptista da Silva3:47

2. Desafinado - Joao Gilberto1:59

3. Samba de uma nota só - Silvia Telles2:19

4. Tico Tico no fuba - Sylvia with Canhoto e sue Conjunto2:32

5. Oba-La-La - Sergio Mendes2:30

6. Aquarela do Brasil - Ed Lincoln3:15

7. Rapaz de bem - Carlos Lyra3:18

8. Delicado - Chiquinho do Acordeon2:46

9. A felicidade - Agostinho Dos Santos2:47

10. Outra vez - Sergio Mendes2:26

11. Recordar - Gilberto Alves3:13

12. Rio de Janeiro - Severino Filho2:40

13. Dum?Dum?Dum?Dum - Baden Powell1:21

14. Aquelas noite - Carmen Costa2:15

15. Rosa Moreno - Dorival Caymmi2:18

16. Samba de Orfeu - Luiz Bonfá1:12

17. Fotografia - Sylvia Telles2:49

18. Morena boca de Ouro - Severino Araujo2:55

19. Chora tua tristeza - Carlos Lyra2:35

20. O Barquinho - Maysa2:18

21. Caminhemos - Pery Ribeiro3:02

22. Molambo - Luiz Eca2:34

23. Doralice - Joao Gilberto1:27

24. A dança da moda - Luiz Gonzaga2:54

25. A Jardiniera - Orlando Silva3:06

CD 2:

1. O Nosso amor (from 'Black Orpheus') - Luiz Bonfá7:38

2. Tema sem palavras - Sergio Mendes2:02

3. Dindi - Sylvia Telles2:35

4. Copacabana - Severino Filho2:48

5. Luz negra - Baden Powell2:33

6. Bim Bom - Joao Gilberto1:16

7. Magdalena - Carolina Cardoso De Menezes2:41

8. Eu ja nao sei - Djalma Ferreira e seus Milionários do Ritmo2:44

9. Corcovado - Sylvia Telles2:33

10. Berimbau Capoeira - Vanja Orico2:54

11. Manha da carnaval - Agostinho Dos Santos2:43

12. Na corente - Jackson Do Pandeiro2:38

13. Macapa - Luiz Gonzaga3:03

14. Tem nego bebo ai - Carmen Costa2:40

15. O vento - Dorival Caymmi3:27

16. Marajo - Luiz Bonfá2:07

17. Discussao - Sylvia Telles1:57

18. Maria Ninguém - Carlos Lyra2:55

19. Carionquinha no flamengo - Sivuca3:18

20. Lavandeira - Manézhino Araujo2:52

21. Se voce jurara - Leo Peracchi2:26

22. Insennsatez - Joao Gilberto2:25

23. Nica's Dream - Sergio Mendes2:48

24. Carioca Hills - Bud Shank3:07