CD 1:
1. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - Opening (Original Version)
2. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - Vorspiel (Act 1)
3. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Da zu dir der Heiland kam'' (Act 1)
4. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Verweilt! Ein Wort!'' (Act 1)
5. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Da bin ich, wer ruft?'' (Act 1)
6. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''David! Was stehst?'' (Act 1)
7. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Mein Herr! Der Singer Meisterschlag'' (Act 1)
8. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Der Meister Tön' und Weisen'' (Act 1)
9. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Der Dichter, der aus eignem Fleiße'' (Act 1)
10. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Seid meiner Treue wohl versehen'' (Act 1)
11. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Zu einer Freiung und Zunftberatung'' (Act 1)
12. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Das schöne Fest, Johannistag'' (Act 1)
13. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Ein Meistersinger muss er sein'' (Act 1)
14. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Dacht' ich mir's doch!'' (Act 1)
15. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Am stillen Herd'' (Act 1)
16. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Nun, Meister! Wenn's gefällt'' (Act 1)
17. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Was Euch zum Liede Richt' und Schnur'' (Act 1)
18. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Fanget an!'' (Act 1)
19. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Halt, Meister! Nicht so geeilt!'' (Act 1)
20. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - Introduction (Act 2)
21. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Johannistag! Johannistag!'' (Act 2)
22. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus?'' (Act 2)
23. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Was duftet doch der Flieder'' (Act 2)
24. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Gut'n Abend, Meister!'' (Act 2)
25. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Das dacht' ich wohl'' (Act 2)
26. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Da ist er!'' (Act 2)
27. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Geliebter, spare den Zorn'' (Act 2)
28. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Hört, ihr Leut', und lasst euch sagen'' (Act 2)
29. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Üble Dinge, die ich da merk''' (Act 2)
30. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Jerum! Jerum!'' (Act 2)
31. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Mich schmerzt das Lied'' (Act 2)
32. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Den Tag seh' ich erscheinen'' (Act 2)
33. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Zum Teufel mit dir, verdammter Kerl!'' (Act 2)
CD 2:
1. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - Introduction (Act 3)
2. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - Vorspiel (Act 3)
3. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Gleich, Meister! Hier!'' (Act 3)
4. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Kannst du dein Sprüchlein'' (Act 3)
5. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Wahn! Wahn! Überall Wahn!'' (Act 3)
6. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Grüß Gott, mein Junker!'' (Act 3)
7. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Mein Freund, in holder Jugendzeit'' (Act 3)
8. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Morgenlich leuchtend in rosigem Schein'' (Act 3)
9. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Abendlich glühend in himmlischer Pracht'' (Act 3)
10. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Ein Werbelied! Von Sachs!'' (Act 3)
11. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Das Gedicht? Hier ließ ich's'' (Act 3)
12. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Sieh, Evchen!'' (Act 3)
13. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Weilten die Sterne im lieblichen Tanz?'' (Act 3)
14. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Hat man mit dem Schuhwerk nicht seine Not!'' (Act 3)
15. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Mein Kind, von Tristan und Isolde'' (Act 3)
16. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Die 'selige Morgentraum-Deutweise''' (Act 3)
17. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Selig, wie die Sonne'' (Act 3)
18. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Sankt Krispin, lobet ihn!'' (Act 3)
19. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Ihr tanzt?'' (Act 3)
20. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - '''Wach auf, es nahet gen den Tag''' (Act 3)
21. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Euch macht ihr's leicht'' (Act 3)
22. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - '''Morgen ich leuchte in rosigem Schein''' (Act 3)
23. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Das Lied, fürwahr, ist nicht von mir'' (Act 3)
24. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - '''Morgenlich leuchtend im rosigen Schein''' (Act 3)
25. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - ''Verachtet mir die Meister nicht'' (Act 3)
26. BAYREUTH FESTIVAL ORCHESTR - Applause & Credits (Original Version)