DVD 1

1. Prelude 9:31

1. "Da zu dir der Heiland kam" 3:14
2. "Verweilt! Ein Wort" 4:56
3. "Da bin ich: wer ruft?" 4:05
4. "David! Was stehst?" 2:12
5. "Mein Herr! Der Singer Meisterschlag" 2:56
6. "Der Meister Tön und Weisen" 5:37
7. "Damit, Herr Ritter, ist's so bewandt" 4:44
8. "Seid meiner Treue wohl versehen" 6:52
9. Das schöne Fest, Johannistag 6:29
10. "Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit" 5:24
11. "Dacht ich mir's doch" 2:30
12. "Am stillen Herd" 4:56
13. "Nun, Meister! Wenn's gefällt" 5:31
14. "Fanget an!" 5:20
15. "Halt Meister! Nicht so geeilt!" 7:37

1. "Johannistag! Johannistag!" 4:02
2. "Laß sehn, ob Meister Sachs zu Haus?" 5:48
3. "Zeig her! 's ist gut!" 0:55
4. "Was duftet doch der Flieder" 6:27
5. "Gut'n Abend, Meister!" 8:53
6. "Das dacht ich wohl" 2:05
7. "Da ist er!" 3:58
8. "Geliebter, spare den Zorn" 1:09
9. Hört, ihr Leut, und laßt euch sagen 1:02
10. "Üble Dinge, die ich da merk" 1:40
11. "Tu's nicht! Doch horch!" 1:03
12. "Jerum! Jerum!" 5:07
13. "Das Fenster geht auf!" 7:56
14. "Den Tag seh' ich erscheinen" 6:38
15. Zum Teufel mit dir, verdammter Kerl! 5:01

Total Playing Time 2:23:38

DVD 2

1. Prelude 6:58
2. "Gleich, Meister! Hier!" 4:22
3. Am Jordan Sankt Johannes stand (David, Sachs) 3:19
4. "Wahn! Wahn! Überall Wahn!" 7:23
5. "Grüß Gott, mein Junker" 4:43
6. Mein Freund, in holder Jugendzeit 5:00
7. "Morgenlich leuchtend" 4:58
8. "Abendlich glühend" 8:02
9. "Ein Werbelied! Von Sachs!" 4:58
10. "Das Gedicht? Hier ließ ich's" 7:54
11. Grüß Gott, mein Evchen! 6:06
12. "Hat man mit dem Schuhwerk" 4:39
13. "Mein Kind, von Tristan und Isolde" 1:13
14. Ein Kind ward hier geboren (Sachs) 2:35
15. "Die "selige Morgentraum-Deutweise"" 1:14
16. "Selig, wie die Sonne" 4:20
17. Interlude "Sankt Krispin, lobet ihn!" 5:46
18. "Ihr tanzt" 6:11
19. "Wacht auf! Es nahet gen den Tag" 2:59
20. "Euch macht ihr's leicht" 6:39
21. "Morgen ich leuchte" 4:58
22. "Das Lied, fürwahr, ist nicht von mir" 4:24
23. "Morgenlich leuchtend" 7:24
24. "Verachtet mir die Meister nicht" 6:39