Side A:           
1.    Can't We Be Friends     -     3:44
2.    Isn't This A Lovely Day     -     6:14
3.    Moonlight In Vermont     -     3:42
4.    They Can't Take That Away From Me     -     4:38
5.    Under A Blanket Of Blue     -     4:18
6.    Tenderly     -     5:10
           
Side B:           
1.    A Foggy Day     -     4:30
2.    Stars Fell On Alabama     -     3:30
3.    Cheek To Cheek     -     5:47
4.    The Nearness Of You     -     6:33
5.    April In Paris     -     6:30