1. Cavalleria rusticana: "Regina coeli"

2. Cavalleria rusticana: "Voi lo sapete, o mamma"

3. Cavalleria rusticana: "Tu qui, Santuzza"

4. "O del mio amato ben" (From 36 Arie di stile antico, Vol. 2, No. 3)

5. Tosca, Act 2: "Vissi d'arte"

Side B:

1. Mefistofele, Act 3: "Spunta l'aurora pallida"

2. Eternamente (Arr. Tudor)

3. "Ombra di Nube"

4. La Gioconda, Op. 9, Act 4: "Suicidio"

5. Gli Zingari, Act 2: "La canzone di Fleana"

6. Andrea Chenier, Act 4: "Vicino a te s'acqueta"