1.Intro 2. Fericit (How Sweet It Is to Be Loved by You/Holland, Dozier, Holland) 3, Ana Maria (Sarah Maria/James Taylor) 4. Blues cu compresor (Steamroller Blues/James Taylor) 5. Alcool (Rollin'/Randy Newman) 6. Fata din ținutul de nord (Girl from the North Country/Bob Dylan) 7. Vorbe, vorbe, vorbe... 8. Femei pe zi ploioasă nr. 12 & 35 (Rainy Day Women no. 12 & 35/Bob Dylan) 9. La noi (Oxford Town/Bob Dylan) 10. Am să mă simt singur dacă pleci (You Gonna Make Me Lonesome when You Go/Bob Dylan) 11. Autostrada 61 (Highway 61 Revisited/Bob Dylan) - Mircea Cărtărescu 12. Tu chiar așa arăți ? (Is That the Way You Look ? James Taylor) 13. Cu ochii închiși (Close Your Eyes/James Taylor) 14. Blocaj rutier (Traffic Jam/James Taylor) 15. A fost odată ca-n povești (Long Ago and Far Away/James Taylor