Side A:

1. The Girl From Ipanema - 5:24
2. Once I Loved - 2:10
3. Água De Beber - 2:18
4. Fly Me To The Moon - 2:22
5. So Nice (Summer Samba) - 2:41
6. Manhã De Carnaval - 1:57
7. It Might As Well Be Spring - 4:28

Side B:

1. Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) - 4:16
2. How Insensitive - 2:47
3. Só Tinha De Ser Com Você - 2:19
4. (Take Me To) Aruanda - 2:30
5. O Morro (Não Tem Vez) - 2:56
6. Berimbau - 2:25
7. The Shadow Of Your Smile - 2:31