Side A:           
1.    Secret Love     -     2:56
2.    Laura     -     2:23
3.    In The Still Of The Night     -     1:56
4.    A Foggy Day     -     2:14
5.    The Shadow Of Your Smile     -     3:21
6.    The Trolley Song     -     2:16
           
Side B:           
1.    Strangers In The Night     -     2:55
2.    A Fine Romance     -     2:44
3.    Carioca     -     2:21
4.    Hurry Sundown Blues     -     2:40
5.    It Might As Well Be Spring     -     2:28
6.    Days Of Wine And Roses     -     2:38