1. O Venezia, Venaga, Venusia - 3:46
2. L'Uccello Magico - 2:12
3. A Pranzo Dalla Marchesa Durfe' - 1:53
4. The Great Mouna - 2:05
5. Canto Della Buranella - 1:28
6. L'Uccello Magico A Parigi - 1:39
7. L'Intermezzo Della "Mantide Religiosa" - 3:44
8. Pin Penin - 3:07
9. L'Uccello Magico A Dresda - 1:28
10. Ricordo Di Henriette - 2:03
11. L'Uccello Magico A Roma - 1:55
12. Il Duca Di Wurttemberg - 4:28
13. La Poupee' Automate - 1:53
14. La Poupée Automate (Take 2) - 2:42
15. L'Uccello Magico A Parigi (Take 2) - 2:38
16. Canto Della Buranella (Instrumental Version) - 3:10
17. L'Uccello Magico (Take 2) - 1:46
18. L'Intermezzo Della "Mantide Religiosa" - 3:26
19. Il Duca Di Wurttemberg (Instrumental Version) - 2:17
20. L'Uccello Magico A Dresda (Take 2) - 1:08
21. L'Intermezzo Della "Mantide Religiosa" (Cello Version) - 2:31
22. The Great Mouna (Take 2) - 1:36
23. O Venezia, Venega, Venusia (Take 2) - 2:17
24. L'Uccello Magico (Take 3) - 2:04
25. La Poupée Automate (Take 3) - 2:44
26. Il Duca Di Wurttemberg (Instrumental Version With Alternate Ending) - 2:19
27. O Venezia, Venega, Venusia (Take 3) - 3:01