Side A

1. Nin / Bassa: Minue Cantado
2. Massenet: Obeissons Quand Leur Voix Appelle
3. Messager: Il Est Dans Les Nuits Espagnoles
4. Straus / Strauss Ii: Je T'aime Quand Meme
5. Strauss Ii: Ich Spur Das Wiener Blut!
6. Lehar: Meine Lippen, Sie Kussen So Heiss
7. Offenbach: Belle Nuit, O Nuit D'amour
8. Gounod: Ah! Je Veux Vivre
9. Loewe: I Could Have Danced All Night

Side B

1. Berlin: Cheek to Cheek
2. Weill: Youkali
3. Gardel: Por Una Cabeza
4. Villoldo: Ad Ay Sa'ab
5. Piazzolla: Yo Soy Maria
6. Piazzolla: J'oublie (Oblivion)
7. Paoli: Senza Fine