1. Tonadillas - orchestrated by Rafael Ferrer / La maja dolorosa
2. Canciones negras - Canción de cuna para dormir a un negrito
3. Canciones negras - Canto negro
4. Veinte cantos populares espanolas / II - 8. El vito
5. Bachianas brasileiras No.5 for Soprano and Cellos - Aria (Cantilena)
6. Poema en forma de canciones, Op.10 - 3. Cantares
7. La Tempranica - Nº 2 Tiempo de zapateado "La tarántula e un bicho"
8. La vida breve - Vivan los que rien!
9. La Marchenera - No. 5 Peterna
10. Tonadillas - orchestrated by Rafael Ferrer
11. La cancíon del olvido - No.2 Cancíon de Marinela
12. Ogundé - uaréré
13. Melodias de la Melancholia, Op.119b - 1. A la mar
14. Melodias de la Melancholia, Op.119b - 2. Silencio mi nino
15. Melodias de la Melancholia, Op.119b - 3. Hay quien dice
16. Melodias de la Melancholia, Op.119b - 4. Solo