1. Antonio Carlos Jobim & Roberto Paiva - Um Nome de Mulhe
2. Maysa - Outra Vez
3. Carlos Lyra - Ciúme (Da Um Geito)
4. Sérgio Ricardo - Maxima Culpa
5. Silvia Telles - So Em Teus Bracos
6. Joao Gilberto - Brigas, Nunca Mais
7. Lucio Alves - A Sobrinha Da Judite (On The Sunny Side O
8. Johnny Alf - Rapaz De Bem
9. Elizete Cardoso & Moacyr Silva - Palhacada
10. Paulo Alencar & His Brazilian All-Stars - Ideas
11. Laura Villa - Corcovado
12. Walter Santos - Samba So
13. Agostinho Dos Santos - A Felicidade
14. Shorty Rogers & His Giants - Chega De Saudade (No More
15. Stan Getz & Charlie Byrd - O Pato
16. Sérgio Ricardo - Pernas
17. Lalo Schifrin - Bossa Em Nova York