1. Pictures From An Exhibition (35:47)
   1. Promenade 1 1:17
   2. No 1: Gnomus 2:48
   3. Promenade 2 0:51
   4. No 2: The Old Castle (Il Vecchio Castello) 4:37
   5. Promenade 3 0:25
   6. No 3: Tuileries. Children Quarrelling After Play 0:58
   7. No 4: Bydlo (A Polish Ox-cart) 3:50
   8. Promenade 4 0:50
   9. No 5: Ballet Of The Unhatched Chicks 1:10
   10. No 6: Two Polish Jews, One Rich, The Other Poor (Samuel Goldenberg And Schmuyle) 2:21
   11. Promenade 5 1:15
   12. No 7: Limoges, The Market Place 1:22
   13. No 8a: Catacombae. Sepulchrum Romanum 2:45
   14. No 8b: Con Mortuis In Lingua Mortua 2:12
   15. No 9: Baba Yaga (The Hut On Fowl's Legs) 3:19
   16. No 10: The Great Gate Of Kiev 5:47
2. Sarcasms Op 17 (10:35)
   1. Tempestoso 1:56
   2. Allegro Rubato 1:10
   3. Allegro Precipitato 1:43
   4. Smanioso 2:09
   5. Precipitosissimo 3:37
3. Visions Fugitives Op 22 (19:34)
4. Lentamente 1:01
5. Andante 1:10
6. Allegretto 0:47
7. Animato 0:58
8. Molto Giocoso 0:23
9. Con Eleganza 0:24
10. Pittoresco 1:47
11. Comodo 0:57
12. Allegretto Tranquillo 1:04
13. Ridicolosamente 0:48
14. Con Vivacità 1:08
15. Assai Moderato 0:54
16. Allegretto 0:29
17. Feroce 0:55
18. Inquieto 0:51
19. Dolente 1:23
20. Poetico 0:58
21. Con Una Dolce Lentezza 1:08
22. Presto Agitatissimo E Molto Accentuato 0:43
23. Lento 1:48