CD 1: Pictures of America

1. On A Clear Day From On A Clear Day You Can See Forever
2. I Feel Pretty From West Side Story
3. I'm A Fool To Want You
4. Send In The Clowns From A Little Night Music
5. Detour Ahead
6. Something'S Coming From West Side Story
7. Autour De Minuit
8. I Keep Going Back To Joe'S My Solitude
9. A Place That You Want To Call Home
10. Two Lonely People
11. There's No Business Like Show Business From Annie Get Your Gun

CD 2: Nougaro: sur l'ecran noir de mes nuits blanches

1. Le Cinéma
2. Chanson Pour Marilyn
3. Dansez Sur Moi
4. Tiens-toi Bien A Mon Coeur
5. Le Coq Et La Pendule
6. Serge Et Nathalie
7. A Bout De Souffle
8. La Vie En Noir
9. Regarde-moi
10. Dejeuner Sur L'Herbe
11. La Pluie Fait Des Claquettes
12. Tendre
13. Sa Maison
14. Toulouse