• 1. Lars Danielsson & Paolo Fresu - Autumn leaves
• 2. Lars Danielsson & Paolo Fresu - Saluto dardamente
• 3. Lars Danielsson & Paolo Fresu - Le matin
• 4. Lars Danielsson & Paolo Fresu - Stilla storm
• 5. Lars Danielsson & Paolo Fresu - Jag lyfter ögat mot himmelen
• 6. Lars Danielsson & Paolo Fresu - Un vestido y un amor
• 7. Lars Danielsson & Paolo Fresu - Drexciya
• 8. Lars Danielsson & Paolo Fresu - Dardusó
• 9. Lars Danielsson & Paolo Fresu - Stanna tid
• 10. Lars Danielsson & Paolo Fresu - Sleep safe and warm (''Rosemary's Baby'')
• 11. Lars Danielsson & Paolo Fresu - April in Dardegna
• 12. Lars Danielsson & Paolo Fresu - Amigos
• 13. Lars Danielsson & Paolo Fresu - Wachet auf, ruft uns die Stimme
• 14. Lars Danielsson & Paolo Fresu - Dardodentro
• 15. Lars Danielsson & Paolo Fresu - De la solitude mesurée