„Vali Răcilă și Raul Kușak sunt dovada clara că nu trebuie să vii din partea de sud a Statelor Unite pentru a cânta melodii de blues pline de pasiune și de trăiri subtile, care provin dintr-o zonă profundă a spiritului uman. I-am văzut pentru câteva zile în România și voi prețui pentru totdeauna abilitățile lor de a se conecta pur si simplu, cu mine si cu intreaga audienta, prin fiecare respirație, sunet și cuvant” (Steve Hecht, Piedmont Talent Inc.)

Side A:

1. You Gotta Change Your Mind - Blind Boy Fuller (1936)
2. Last Fair Deal Going Down - Robert Johnson (November 27, 1936)
3. Love in Vain - Robert Johnson (1937)
4. Missin’ You Boogie - Vali Racila, Raul Kusak (2003 - 2023)
5. Betty and Dupree - Willie Walker (Feb. 14, 1931)
6. Untrue Blues - Blind Boy Fuller (1937)

Side B:

1. Poor Boy Long Way from Home - Traditional
2. Stop Breakin’ Down - Robert Johnson (1937)
3. Bring Me a Little Water Silvy - Leadbelly (1950)
4. Bottle Up and Go - John Lee Sonny Boy Williamson (Blues Standard recorded in 1937)
5. Sloppy Drunk - Lucille Bogan (March 1930)
6. Good Morning Blues - Leadbelly (1941)
7. Lonesome Road Blues - Sam Collins (October 8, 1931)