Disc: 1
1. Brazil - Antonio Carlos Jobim
2. Aguas de Marco - Stan Getz feat. Joao Gilberto
3. The Girl from Ipanema - Charlie Byrd
4. Ponteio - Astrud Gilberto
5. Wave - Gal Costa
6. Vou Te Contar (Wave) - Os Cariocas
7. Nanã - Mario Castro Neves
8. Desafinado - Sonia y Myriam
9. Todo Lo Que Tu Eres - Mario Ruíz Armengol
10. Sally's Tomato - Quinteto Fantasía
11. El Barquito - Daniel Riolobos
12. Dia Nublado - Mario Ruíz Armengol
13. Sol de Media Noche - Pablo Beltrán Ruiz y Su Orquesta
14. El Carrousel - Nacho Méndez
15. Se Vive Sólo Una Vez - Fabricio

Disc: 2
1. Bossa Nova U.S.A. - The Dave Brubeck Quartet / Dave Brubeck
2. Ana Maria - Wayne Shorter
3. Little Train (From Bachianas Brasileiras #2) - George Benson
4. Dindi - Charlie Byrd
5. Aos Pes Da Cruz - Miles Davis
6. Brazilian Tapestry - Astrud Gilberto with Stanley Turrentine
7. Love and Passion - Sarah Vaughan
8. Vera Cruz - Stanley Turrentine
9. How Insensitive - Dexter Gordon
10. Summer Breezin' - George Duke
11. E Preciso Perdoar (One Must Forgive) - Grover Washington Jr.
12. Zazueira - Astrud Gilberto with Stanley Turrentine
13. Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) - Miles Davis with Gil Evans & His Orchestra
14. Retrato Em Branco e Preto - Stan Getz

Disc: 3
1. Mas Que Nada - Tamba Trio
2. Rio - Emilio Santiago
3. Samba do Carioca - Flora Purim
4. Batida Diferente - Leny Andrade
5. Little Boat (O Barquinho) - Johnny Alf
6. Você e Eu - Carlos Lyra feat. Marcos Valle
7. A Vontade Mesmo - Raulzinho
8. Una Sola Nota - Pablo Beltrán Ruiz y Su Orquesta
9. Sabiá - Antonio Carlos Jobim
10. Meditacion (Meditacao) - Pablo Beltrán Ruiz y Su Orquesta
11. Preciso Aprender a Ser Só - Flora Purim
12. Jogo da Vida - Tamba Trio
13. Chega De Saudade/Desafinado/Corcovado - Milton Banana Trio
14. Querendo Você (I Apologize) - Yana Purim
15. Stone Flower - Antonio Carlos Jobim